女性が目を覚ますと、隣に寝ていたはずの彼氏が(窓外から下をみると)道端で誰かと接吻していた。激昂した女性は、部屋を飛び出して、その場に駆けつけるが誰もいない……。感情赴くまま街を彷徨うと、そこにはいつもとは違う世界があった。女性の主観ともいえる、グロテスクで扇状的な“街の貌”をアニメーションで描き出す。